6亿美元！ 复星世界还上了本年最终一笔美元债

7月8日，亿美元复据本钱商场音讯，星世作为“复星系”最中心的界还上市途径的复星世界已于近来成功兑付6亿美元的到期境外美元债。

据年代周报查询得悉，上本该笔中票为FOSUKI 6.85 07/02/24，年最发行规划为6亿美元，终笔债起息日为2020年7月2日，美元到期日为2024年7月2日，亿美元复利率为6.85%，星世付息频率为半年一次。界还核算可知，上本该债券此次兑付本息应为6.2055亿美元。年最

值得重视的终笔债是，这笔债款是美元复星世界这个发债主体本年全额归还的第一笔美元债，也是亿美元复仅有一笔在本年到期的美元债。

该主体下一笔要归还的境外债是FOSUKI 5.95 10/19/2025，将在15个月（即2025年10月19日）后到期，发行金额为7亿美元，票面利率为5.95%。

在7月2日这笔债款本息兑付后，qeubee数据显现，复星世界当时存续5只美元债，债券余额为25亿美元。

△图片来历：qeubee。

据悉，顺畅兑付美元债的背面依托的是近年来复星世界及复星系加快“减肥”，不断回笼资金。

在复星世界2023年度成绩发布会上，管理层泄漏，2022年，该公司完成非战略非中心财物退出签约超400亿元，现金回流293亿元。

2023年，复星世界退出了包含南钢、建龙股份、BFC外滩金融中心等一系列不动产项目，完成退出签约200亿元，现金回流273亿元，兼并报表层面现金回流到达400亿元。

此外，复地产发亦退出重庆复星世界中心、广州复星世界中心以及成都复城世界等项目，现金回流约为61亿元。

受此影响，复星世界的债款情况得到了较为显着的改进。

依据其2023年年报显现，复星世界兼并报表层面有息债款较2022年末下降150亿元，集团层面有息负债较2022年年末下降92亿元；复星世界总债款占总本钱比率为50.4%，同比下降2.9个百分点；现金及银行结余及定期存款达924.6亿元。

而本年上半年，关于复星出售旗下财物的音讯亦是接连不断。

2月，有音讯人士泄漏，复星世界已重启出售其旗下的鼎睿再稳妥公司，并寻求约10亿美元的估值。

3月，据外媒报导称，复星世界为削减债款，拟出售三亚亚特兰蒂斯酒店悉数或部分股权。

同月，复星世界还被曝出，现在对出售余下20%持股持敞开心情，并正在寻觅潜在买家。此前2023年11月至2024年1月期间，复星世界已累计减持葡萄牙商业银行近10%股份，算计月4.3亿元欧元。另据LSEG数据，葡萄牙商业银行20%股权约值8.36亿欧元。

4月14日，复星世界宣告，方案向BNP Paribas Cardif出售比利时富杰稳妥不超越1540.13万股股份，价格为6.26亿至6.7亿欧元。

5月28日，复星世界公告称，公司向荷兰银行（ABN Amro）出售旗下子公司所持有的德国私家银行（HAL）99.743%股份，总价约6.703亿欧元。买卖完成后，复星世界将不再持有HAL股份。

关于复星世界的上述“减肥”动作，评级组织也给予了必定。5月30日，标普承认复星世界“BB-”评级，展望为安稳。

标普指出，复星世界对HAL的出售，让商场对复星世界履行非上市财物处置方面增加了必定的决心。

标普以为，改进融资途径、银行加大支撑力度以及持续将非中心财物货币化，将持续安稳复星世界的全体诺言。在曩昔的一年里，超越250亿人民币的财物出售，加上我国愈加有利的微观环境，进一步安稳了复星世界的信誉质量。

不过，标普也表明，假如复星世界中止剥离出资组合，导致降杠杆趋势改动，标普或许下调评级。

除了评级组织，本钱商场对复星亦是较为看好。

据了解，2022年，复星集团旗下美元债由于极度失望心情呈现剧烈下挫，但是自2023年四季度以来，这些美元债价格正不断收复失地，现在估值已康复至2022年头水平，在整个亚洲高收益债券商场上体现抢眼。

△图片来历：qeubee。

数据显现，到2024年6月底，“FOSUNI 5.95 10/19/25”、“FOSUNI 5 05/18/26”、“FOSUNI 5.05 01/27/27”三只美元债价格别离较年头上涨15.65%、26.62%、36.59%。

此外，银行也给予了复星很多的借款支撑。2023年1月16日，我国工商银行、我国农业银行、我国银行、我国建设银行等共8家国内银行组成银团，向复星高科供给总计120亿元借款。

本年，5月8日，据外媒报导称，复星世界成功筹组一笔5.97 亿美元的可持续发展挂钩借款，触及银行为我国银行(澳门)、我国银行(上海)、法国巴黎银行、东亚银行、德国商业银行、恒生银行、汇丰银行、法国外贸银行、卡塔尔国家银行及渣打银行。此笔银团借款是本年以来我国民营企业同类借款中规划最大的一笔。

数据显现，到2023年末，复星世界银行借款占控股公司债款(约890亿元人民币)的约70%，而2022年年中这一份额为46%。

本文源自：年代周报。